本局獲香港上海滙豐銀行贊助，以及投資者及理財教育委員會支持，開展為期三年的計劃。計劃分為小學及幼稚園兩部份，透過活動及訓練，讓高小學生成為 校內的「理財大使」，並帶領初小學生進行理財活動，共同建立學習理財的校園氣氛；並舉辦幼稚園親子工作坊及家長工作坊，向家長教授親子理財教育方法及技巧，讓幼兒掌握基本財務管理概念。